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正文————

2025-08-03，政治局会议通稿发布。

所有人都在等待房地产刺激政策加码的指令。

但直到最后一段，"房地产"三个字始终缺席，传说中的棚改2.0没来，现房销售也没来。

四个月前，同样规格的会议中，房地产还占据着整整一段的篇幅。

而如今，在“十四五”收官，“十五五”计划前夕，房地产缺席，是否意味着未来5年房地产“跌跌不休”还将持续？“救市”不会再来？

01 认识到需求见底

其实会议之前就有银行机构预估了这次没有刺激政策，

它的理由是上半年不管是GDP还是楼市成交量都达到了预期，他再去出台刺激政策的迫切性不足。

上半年GDP5.3%，增速超过了年初定的5%目标，

楼市在成交量的维度也有了提升，上海二手上半年成交量同比大涨20%，北京二手房上半年成交量逼近9万创近3年新高。

所以其实可以说明前期的政策还可以，

但更重要的是，其实高层也看到了增量需求不足的情况。

咱们可以回顾下，过往每一次救市政策出台后会发生什么：

中介带看量上涨，长则三个月，短则三周，随之而来的是挂牌量的飙升，二手房市场踩踏，房价跌跌不休。

2025-08-03放开认房不认贷；2024年5月放松限购；9月27日进一步放开，

价格是不是越放松越走低，需求短暂增加之后，是供给端的暴涨。

再看下政策还有什么，要么放松年限要么放松区域，这些政策出台后可以预见的，需求量还会拉上来一波，然后呢？是二手房的再次暴涨。

所以某种程度上讲，像2015年那样大量的增量需求不可能再出现了，需求体量已经摸清的情况下，出政策不是刺激而是刺破，意义不大。

那所有东西都在讲增量，房地产政策的增量在哪，这是这次会议真正厉害的地方。

02 系统疗法：跳出房地产的降维打击

当传统药方失效，南北超一线城市正在尝试新的方案：

广州拿出了“房票阳谋”，票面价值=拆迁补偿款+8%奖励金，可兑换全市任意新房。

这个方案精妙在于三重破壁：

旧改资金被精准锁死在新房市场，避免资金外溢

政府规避短期现金支付压力，旧改推进速度提升40%

开发商获得带“加密锁”的客源，7月单周消化库存超2000套

自媒体“拆神”追踪发现惊人数据：

5-7月，安置房采购资金从165亿飙到了268亿，待网签商品房从6000套到8000套——相当于广州1.5个月新房成交量。更关键的是，目前仅12个旧改项目启动商品房订购，后续52个项目蓄势待发。

再看北京，怀柔试点“以旧换新”，区属国企直接收购二手房！

旧房款打入监管账户

仅限兑换本区新房

这招直接解决三个当前二手房市场堵点：

1、打通“卖不掉旧房买不了新房”的死循环

2、收购房源转为蓝领公寓

3、在房价洼地建立官方定价锚点

当你发现，房地产政策已经从单纯的调控限购，变成多政策同时联合出台的「组合拳方式」的时候，其实政策背后的逻辑已经变了：

需求端做增量，看到真正的需求后，旧改出现了、“好房子”计划落地；

供给侧做深度去化，土地供应开始放缓，北京2025年第六轮供应仅6宗地，此外北京也开始尝试收储，以旧换新。

甚至你还会看到地产政策和非地产政策的梦幻联动，最近出现的生育补贴政策，

所以为什么看不到所谓的房地产政策？因为房地产正被拆解成基础元件，重新植入城市操作系统。没有轰轰烈烈的救市宣言，只有静水流深的系统重构。

03 房地产的“人民性”

翻开历年会议纪要，有个微妙变化逐渐清晰——“促进房地产市场平稳健康发展”的表述，正被“建设舒适便利的宜居城市”替代。

其实高层对房地产态度的变化早在去年就定调，房地产在金融性和人民性中，这一次选择了后者。

什么是人民性？简单说就是回归房子的居住属性。

2025年，这种态度更清晰了：

深圳白石洲推出十年租约商品房，押金抵首付；

北京怀柔国企收购的二手房，挂上“人才公寓”标牌；

上海保障房新政要求：租赁房源不得低于新增住房30%

……

在需求规模基本确定的情况下，其实租赁越稳定，租赁需求越多，相对的刚性置业需求会萎缩，但是明知道这样的趋势，租购并举这条路还是坚定不移的要走，可见高层的态度之坚决。

看懂政策底色后，楼市新图景自然浮现——

刺激退场，分化登台

需求归位，各得其所

横盘时代来临，市场正裂变为三条平行赛道：租赁、二手、顶豪

未来10%的房子占90%的溢价，其余都是居住容器。

政策隐身，行业才真正走向成熟。在去金融化的道路上，住房终将回归居住本源——这才是最深刻的结构性变革吧。

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